Pro-A Tech,爱心人寿倾心打造的专业办公软件。它提供系统化的在线培训,专为寿险规划师量身定制,并设有保险知识的在线学习与考核,旨在帮助更多亟需援助的人士。
软件特色:
专业化:专属定制的移动展业工具,契合爱心顾问行销渠道的独特需求;
完整性:提供涵盖候选人招募、培训、入职、财务分析、保障规划及在线投核保等环节的全方位服务体系;
实时性:实现客户、规划师与后勤管理团队之间的即时互动,确保寿险规划师迅速获取重要信息,并提供客户及保单状态的实时提醒;
科技性:融合电子签名、OCR识别、人脸识别等前沿技术,提升规划师的服务效率,确保符合服务标准;
多维性:以家庭为基础,从多个角度分析客户在收入保障、健康管理、子女成长储备、财富规划及财产安全等方面的需求,依照销售流程、客户类型与产品分类等多维度制定家庭保障解决方案。
公司简介:
爱心人寿保险股份有限公司,乃经原中国保监会批准成立的全国性综合性人寿保险公司。
由北京保险产业园投资控股有限责任公司及其他十家优质企业共同发起设立,注册资本达到17亿元,注册地位于北京。
更新内容:
版本功能优化。
版本
2020-05-26 版本: 2.40.005.002
所有渠道:
1.客户管理:客户的“基本信息”更改为“家庭成员”;
2.财务分析:财务分析报告中,新增配偶的父母展示功能;
3.财务分析:父母孝养金的输入支持小数点后三位;
4.财务分析:修复在没有父母信息时,输入赡养金后无法删除的问题;
5.个人中心:修复苹果设备在Pro-A系统中无法更新的问题;
6.其他:统一修复系统提交成功(笑脸)、失败(流泪)、等待(流汗)图标的问题。
银保渠道
#1.产品中心:投保规则低保费区分渠道限制;
#2.产品中心:保费试算页面,修复爱鑫宝条款显示为空白页面的问题;
#3.产品中心:起售金额按渠道进行配置;
#4.产品中心:银保渠道用户登录后,点击试算的“下一步”自动跳转至“制作规划书”;
#5.首页门户:银保渠道用户登录后,隐藏热销产品。
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